– Overrasket over responsen fra formuende vestfoldinger

BRA RESPONS: Markedet har gitt god respons på Forvaltninghusets etablering i Vestfold. F.v. formuesforvalter Joakim Wike, daglig leder Bård Åke Petersson og formuesforvalter Martin Lie Andersen.

BRA RESPONS: Markedet har gitt god respons på Forvaltninghusets etablering i Vestfold. F.v. formuesforvalter Joakim Wike, daglig leder Bård Åke Petersson og formuesforvalter Martin Lie Andersen. Foto:

Forvaltningshuset i Vestfold har hatt sterk kundevekst i Vestfold siden etableringen i Tønsberg for et år siden.

DEL

– Responsen fra formuende personer har egentlig overrasket oss, sier daglig leder Bård Åke Petersson til vestviken24.no.

Rådgivningsselskapet Forvaltningshuset tilbyr uavhengig, langsiktig finansiell rådgiving for formuende norske privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser.

Minimum en million

– Mange ønsker en tettere oppfølging fra personlig rådgiver, og en mer uavhengig rådgivning, enn de får hos storbankene. På tross av vår grense for minimumstegning på en million kroner, har interessen i Vestfold vært større enn ventet, sier Petersson.

LES OGSÅ: – Ser ut til å bli et godt økonomisk år for både bedrifter og privatpersoner

Forvaltningshuset hadde også nasjonalt et svært godt 2017. Salgsinntektene økte med 25 prosent til 90,1 millioner norske kroner. Forvaltningshuset offentliggjør ikke regionale regnskapstall, men store deler av selskapets totale vekst kommer fra nye kontorer, blant annet Vestfold.

Selskapet har 75 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og kontorene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen, Tønsberg og Stjørdal.

I Vestfold søker Forvaltningshuset flere nye erfarne formuesforvaltere i Tønsberg og Sandefjord for å fortsette veksten i årene som kommer.

Forvaltningshuset er en av få rådgivere i Norge som tilfredsstiller de kriteriene som kreves for å kalle seg uavhengig investeringsrådgiver under de nye MIFID II-reglene. Kunden er og skal alltid være vår eneste oppdragsgiver, sier Bård Åke Petersson.

Tilfredsstiller EU-krav

– MIFID II er et nytt EU-regelverk som ble innført i Norge fra årsskiftet. Regelverkets formål er å verne investorer for interessekonflikter hos finansforetak. Dette inkluderer blant annet spesifikke krav som må oppfylles for at verdipapirforetak skal kunne markedsføre seg som rådgivere.

LES OGSÅ: De unge har tro på egen økonomi

Forvaltningshuset har altså erklært seg som uavhengig rådgiver i henhold til MIFID II, mens storbankene, Skagenfondene og andre aktører av disse grunner ikke lenger kan kalle seg rådgivere.

Den britiske investeringskonsulenten Redington ekspanderer nå ut over Storbritannia, og har etablert et eksklusivt samarbeid med Forvaltningshuset. Redington er en av Europas største og hurtigst voksende investeringskonsulenter. Selskapet er basert i London og rådgir institusjonelle kunder som samlet forvalter mer enn 4.500 milliarder kroner, tilsvarende et halvt oljefond.

– Sammen med Redington kan vi tilby norske investorer unike løsninger uten noen form for interessekonflikt, sier Bård Åke Petersson.

Artikkeltags